Conózcanos — Es en realidad un camino de doble sentido, y tambien es un primer paso.
Y podemos decirle, con la certeza que nos dan nuestros casi treinta años como asesores financieros independientes, que para asesorar correctamente, hay que comenzar por escuchar.
Entendemos que esa es la única forma profesional de ayudarle: conociendo sus ideas, su contexto, sus objetivos.
Porque al final del día, cuando se trata de asesorar en materia financiera, lo que más importa no son los productos, si no lo que usted necesita, y que todo lo que hagamos conduzca hacia ello.
Le dejamos tres preguntas.
Y le hacemos tres promesas.
Ellas son los primeros pasos.
Mis preguntas:
Tiempo:
No es lo mismo gestionar una inversión que solo desea que trabaje para usted durante un año, que aquella con la que piensa encontrarse dentro de veinte. Cuéntenos cuál es su objetivo, y sabremos cómo administrarlo.
Calma:
Todo patrimonio atraviesa días en que el mercado baja. La pregunta es en qué momento esa baja le quita el sueño. Esa sensación es suya, y nos indica qué instrumentos ofrecerle.
La proporción:
Un pequeño río desemboca en un gran mar. De igual modo un pequeño aporte puede construir un gran capital. Y ambos se administran de manera diferente.
Hablemos de cuánto pesa la parte que nos confía, para saber cuál podemos tratar con audacia y cuál con prudencia
Nuestras promesas:
Asesoramiento sin cargo.
Nuestros honorarios los paga la compañía que tenga aquel producto que usted necesite. Nuestros servicios nunca le sumarán un gasto — siempre le acercarán un aliado.
Su dinero siempre en sus manos:
Seguridad ante todo: Su dinero en cuentas segregadas a su nombre.
En los mejores custodios del mundo. Sin excepciones.
Servicio al cliente:
Usted no trata con una persona: Se vincula con una estructura que no se apaga nunca: Equipos de soporte que lo atenderán en su idioma. Y un "home Banking" siempre disponible.